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Como integrar a Kobana ao SharpSpring?

Matheus Gonçalves Atualizada Por Matheus Gonçalves

A SharpSpring é uma provedora altamente valorizada de automação de marketing em nuvem com alto custo benefício, a nivel global. Você pode integrar a sua conta da Kobana com a SharpSpring através do Zapier, e tornar seu fluxo de vendas mais completo e automático. Saiba como abaixo:

Como integrar Kobana e SharpSpring

  1. Primeiro você precisará criar uma conta no SharpSpring, no site principal do mesmo.
  2. Integre suas contas Kobana e SharpSpring com o Zapier seguindo o passo a passo aqui.
  3. No menu da sua conta do Zapier, clique em Make a Zap.
  4. Configure o seu comando com um gatilho e uma ação:

Gatilhos

  • SharpSpring - New Account: quando uma conta é criada no SharpSpring.
  • SharpSpring - New Email Open Event: quando uma Lead abre um e-mail enviado pelo SharpSpring.
  • SharpSpring - New Form Fillout Event: quando uma Lead preenche um formulário pelo SharpSpring.
  • SharpSpring - New Lead: quando uma Lead é criada pelo SharpSpring.
  • SharpSpring - New Opportunity: quando uma nova Oportunidade é criada no SharpSpirng.
  • SharpSpring - New Page Visit Event: quando uma Lead visita uma nova página pelo SharpSpring.
  • Kobana - Assinatura Atualizada: qualquer mudança feita em um assinatura
  • Kobana - Assinatura Criada
  • Kobana - Assinatura Excluída
  • Kobana - Boleto Atualizado: qualquer alteração no boleto ou em seu status.
  • Kobana - Boleto Cancelado
  • Kobana - Boleto Criado
  • Kobana - Boleto Pago
  • Kobana - Boleto Registrado: quando o registro do boleto é confirmado pelo banco.
  • Kobana - Boleto Rejeitado: quando o registro do boleto é rejeitado pelo banco.
  • Kobana - Boleto Vencido
  • Kobana - CNAB Remessa Baixado: quando é feito o download de uma remessa criada em sua conta.
  • Kobana - CNAB Remessa Enviado: quando uma remessa tem a confirmação de envio ao banco (EDI).
  • Kobana - CNAB Remessa Processado: quando a criação de uma remessa é concluída.
  • Kobana - CNAB Retorno Criado: quando um arquivo de retorno é disponibilizado.
  • Kobana - CNAB Retorno Processado: quando a leitura de um arquivo retorno é concluída.
  • Kobana - Carnê Criado
  • Kobana - Carnê Excluído
  • Kobana - Cliente Atualizado: quando o cliente passar por alguma alteração.
  • Kobana - Cliente Excluído
  • Kobana - PDF das Parcelas do Carnê Gerados
  • Kobana - Pagamento de Boleto Atualizado
  • Kobana - Pagamento de Boleto Criado
  • Kobana - Pagamento de Boleto Excluído
  • Kobana - Parcela do Carnê Criadas
  • Kobana - Cliente Criado
  • Kobana - PDF do Boleto Gerado

Ações

  • SharpSpring - Create Account: cria uma conta no SharpSpring.
  • SharpSpring - Create Campaign: cria uma nova campanha no SharpSpring.
  • SharpSpring - Create/Update Lead: cria uma lead ou atualiza um endereço de e-mail no SharpSpring.
  • SharpSpring - Create/Update Opportunity: cria ou opcionalmente atualiza uma oportunidade no SharpSpring. Se já existe uma oportunidade no SharpSpring com esse nome, essa Oportunidade será atualizada.
  • Kobana - Buscar Assinaturas: procurar assinaturas anteriormente criadas na sua conta.
  • Kobana - Buscar CNAB de remessa: procurar remessa anteriormente importada à sua conta.
  • Kobana - Buscar CNAB de retorno: procurar retorno anteriormente importado à sua conta.
  • Kobana - Buscar Carnês: procurar carnê anteriormente gerado na sua conta.
  • Kobana - Buscar Clientes: procurar cliente anteriormente cadastrado na sua conta
  • Kobana - Buscar Pagamento De Boletos: procurar pagamento efetuado de boleto.
  • Kobana - Cancelar Boleto
  • Kobana - Criar Assinatura
  • Kobana - Criar CNAB Remessa: gerar remessa com todas as pendências.
  • Kobana - Criar Carnê
  • Kobana - Efetuar Pagamento de Boleto: marcar boleto como pago.
  • Kobana - Enviar CNAB Retorno
  • Kobana - Buscar Boletos: procura boleto anteriormente emitido na Kobana.
  • Kobana - Criar Boleto
  • Kobana - Criar Cliente: cadastra um cliente na Kobana.

Finalize o Zap e pronto! Seu processo será operado ligando o gatilho com a ação.

Exemplo

O exemplo acima faz com quando seu cliente preencher um formulário criado através da SharpSpring, um boleto será gerado automaticamente para este cliente baseado nos dados do formulário.

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