Tutoriais
Layouts e Personalização de Boletos
Entenda como são os layouts de diferentes tipos de boletos e aprenda como personalizar os seus.
Como funciona o Portal do Cliente?
O Portal do Cliente é um site gerado através da interface da Kobana para que a sua empresa compartilhe com os seus clientes e, dessa forma, o seu cliente poderá acessar todos os boletos que você já g…
Como emitir um boleto através da Kobana?
O boleto é um título de cobrança com informações como: valor, data de vencimento, pagador e beneficiário. Ele pode ser pago em qualquer instituição financeira, estabelecimento conveniado ou através d…
Como importar vários clientes através de uma planilha?
Toda vez que você gera um boleto através da Kobana, automaticamente o pagador é cadastrado como cliente na plataforma. Por isso, não existe a necessidade de cadastrar esse cliente antes de gerar os…
Como gerar um Carnê através da Kobana?
O Carnê é um conjunto de boletos, que representam uma venda que será paga parceladamente. Com a sua carteira cadastrada e homologada na Kobana, você poderá emitir um boleto clicando no menu Cadastrar…
Como criar uma assinatura para cobrança recorrente?
A Assinatura é uma forma de cobrança recorrente. Ela é muito utilizada por empresas que buscam a fidelização do cliente ao produto ou serviço, como por exemplo um clube de assinatura ou um software o…
Como homologar minha carteira de cobrança quando o gerente do banco solicita o envio de boletos e remessa para análise?
O que fazer se eu não consegui concluir a homologação da minha carteira de cobrança?
Durante a homologação cadastrei errado minha carteira. Como faço para realizar a alteração?
Quais informações preciso para cadastrar minha carteira de cobrança?
Para cadastrar a sua carteira de cobrança, emitir boletos e receber diretamente na conta corrente da sua empresa, você precisará de alguns dados específicos a depender do seu banco. Por isso, sugerim…
Como cadastrar novos usuários para a minha conta?
Quando você contrata um plano da Kobana, o seu usuário principal será o e-mail cadastrado na compra do seu plano. Caso faça sentido para a sua empresa ter outros usuários gerenciando a conta, você po…
Como cadastrar e homologar minha carteira de cobrança na Kobana?
A Carteira de Cobrança é um serviço contratado junto ao seu banco, para que a sua empresa possa gerar boletos bancários com registro. Através dela é feita a identificação dos pagamentos e estes são c…
Como utilizar o PIX e o Boleto Híbrido na Kobana?
Para gerar o QR Code do PIX, cobrar os seus clientes através dessa modalidade e receber na conta da sua empresa instantaneamente, você deve primeiro ativar o PIX validando as suas credenciais bancári…
Como configurar valores de multa, juros e desconto no boleto?
Quando um boleto é gerado, existem três fatores que podem alterar o valor dele: a multa , os juros e o desconto. Veja como funciona cada um deles e entenda a melhor forma de fazer essa configuração…
Como acompanhar os pagamentos dos meus clientes?
A Kobana possui uma tela exclusiva para você verificar e acompanhar os pagamentos realizados pelos seus clientes. Acesse pelo menu Cobrança > Pagamentos. Acessando essa tela, você vai se deparar com…
Como exportar informações de Pix na Kobana?
A exportação permite com que você tenha os dados dos Pix em um documento para que você possa gerenciar ou armazenar os mesmos. Como exportar as informações dos Pix. Caso queira ter um relatório dos P…
Como importar boletos através de uma planilha em Excel ou do Google Sheets?
Na Kobana, você consegue importar vários boletos de uma vez através de um arquivo CSV, que pode ser gerado de um planilha Excel ou do Google Sheets. Esses boletos podem ser para fins de histórico, ou…
Como cadastrar um cliente e acompanhar seu histórico de boletos?
Toda vez que você gera um boleto através da Kobana, automaticamente o pagador é cadastrado como cliente na plataforma. Por isso, não existe a necessidade de cadastrar esse cliente antes de gerar os b…
Como enviar notificações automáticas por e-mail?
Com a Kobana, você pode criar uma régua de cobrança para automatizar o envio de notificações por e-mail e SMS aos seus clientes. Essa régua de cobrança é configurada através de eventos. A partir dele…
Como consultar o extrato do meu banco usando a Kobana?
A Kobana possui uma comunicação com os bancos para consulta de extrato. Em via de regra, o extrato é atualizado no seu banco diariamente e você pode consultar o mesmo pela nossa interface ou API. Com…
Como ativar e disparar o SMS na Kobana?
Na Kobana você consegue personalizar uma régua de cobrança para que mensagens de texto (SMS) sejam enviadas ao celular do seu cliente automaticamente. Como ativar o SMS na minha conta da Kobana? Aces…
Como importar boletos para a Kobana através de arquivos remessa?
Se você utiliza um sistema ERP, por exemplo, que gera arquivos remessa a partir de cobranças cadastradas por você, você poderá subir esse arquivo na Kobana para que ele gere todos os boletos e regist…
Como editar as permissões dos usuários?
Na Kobana, você tem controle total do que seus colaboradores podem visualizar e realizar. Isso mantém sua operação ainda mais segura. Para editar as permissões de acesso e ações de um usuário, siga a…
Como salvar vários boletos em PDF?
A depender do seu negócio, você pode ter a necessidade de imprimir os boletos para entregar aos seus clientes. Isso é bastante comum em escolas e associações. Na Kobana, você consegue fazer isso de f…
Como criar uma cópia de um boleto?
Muitas vezes existe a necessidade da geração de uma segunda via de um boleto com novas informações, como vencimento e valor, ou até mesmo para corrigir informações, como dados do beneficiário, inform…
Como adicionar as etiquetas (tags) aos meus clientes?
Como gerar um Link de Pagamento?
Como cancelar um boleto?
Em certas ocasiões pode ser necessário cancelar um boleto que foi gerado anteriormente. Os motivos pode ser diversos, como o cancelamento do fornecimento de produto ou prestação de serviço, a geração…
Como ativar o PIX do Banco do Brasil?
O PIX é a solução de pagamento instantâneo, criada e gerida pelo Banco Central, que proporciona a realização de transferências e de pagamentos. Este artigo irá te auxiliar na ativação para geração do…
Como permitir que o vencimento ocorra no final de semana?
Para configurar sua carteira de forma que seja possível gerar vencimento com data nos fins de semana e feriados, você deve seguir os passos abaixo: Acesse o menu Cobrança > Configurações > Carteira…
Como gerar um envelope para o meu boleto?
Na Kobana, cada vez que um boleto é emitido, também é gerado automaticamente um envelope com os dados do remetente e do destinatário. Para imprimir o envelope, siga os passos a seguir: Na tela do bol…
Como é preenchido as instruções para o caixa do boleto?
Configurações no boleto, como multa, juros, desconto, demonstrativo, aplicação de senha, dentre outros, podem ser realizadas em várias áreas da nossa interface: configurações gerais, configurações de…
Como ativar o Pix do Sicoob?
O Pix é a solução de pagamento instantâneo, criada e gerida pelo Banco Central do Brasil (BC), que proporciona a realização de transferências e de pagamentos. Este artigo irá te auxiliar na ativação…
Como ter controle do histórico de atividades dos usuários da minha conta?
Na Kobana, você pode cadastrar múltiplos usuários a depender do seu plano. Com o acesso de vários colaboradores diferentes é importante que se tenha um controle do que está sendo feito dentro da plat…
Como alterar um boleto já emitido?
Como faço alterações da minha carteira de cobrança?
Você pode realizar a alteração de alguns dados e informações da sua carteira, além das configurações dela. Informações como, Número da Agência, Número da Conta e Carteira não podem ser alteradas. Par…
Como utilizar as subcontas?
Na Kobana, você pode criar subcontas para separar operações diferentes. Leia este artigo para conhecer mais sobre a subconta. Como criar uma subconta. Para criar uma subconta, você deverá acessar o m…
Como alterar vários boletos utilizando um arquivo em Excel (CSV)?
Através da interface da Kobana, você consegue emitir vários boletos de uma vez utilizando um arquivo CSV, que pode ser gerado a partir de uma planilha em Excel, Google Sheets e outros softwares simil…
Como cadastrar um certificado digital na Kobana?
A importação do certificado digital juntamente à Kobana é um passo necessário que possibilita que algumas das ações possíveis em nosso sistema sejam realizadas. Junto a determinados Bancos e em algun…
Como informar e retirar o pagamento de um boleto manualmente?
Informando o pagamento. Por mais que você dê opções ao seu cliente de realizar o pagamento via boleto ou PIX, algumas vezes pode acontecer dele efetuar esse pagamento de outra forma, como, por exempl…
Como automatizar a consulta de extrato da minha conta do Sicoob?
A Kobana possui uma integração com o Sicoob para consulta de extrato. Em via de regra, o extrato é atualizado no seu banco diariamente e você pode consultar o mesmo através da nossa interface ou API.…
Negativação através da Kobana
Como adicionar senha aos boletos?
Adicionar senhas aos seus boletos aumentam a segurança da sua empresa e dos seus clientes, reduzindo assim possíveis tentativas de fraudes. A configuração de senha pode ser adicionada em seus boletos…
Como alterar o cadastro de um cliente?
A alteração dos dados de um cliente, por via de regra, não afeta os boletos que você já gerou. Ao alterar o cadastro, esses dados serão considerados apenas nos próximos boletos emitidos. Outro ponto…
Posso alterar a data de vencimento e o valor de um boleto já emitido?
Na operação de uma empresa que utiliza pagamento como meio de recebimento, muitas vezes poderá ser necessário alterar a data de vencimento ou valor desses boletos após a emissão. Diante disso, a Koba…
Como receber Alertas sobre a minha conta por e-mail?
Como alterar minha senha de acesso aa Kobana?
Como faço para excluir uma carteira de cobrança?
Para realizar a exclusão vá no menu Cobrança , Boletos e clique em Carteiras. Na listagem de carteiras clique no olho ( Ver Carteira ) da carteira que seja excluir. Agora basta clicar em Ações e em s…
Como alterar o sequencial de remessa?
O sequencial de remessa é a numeração das remessas, assim como o nosso número é dos boletos. Trata-se de um número que identifica cada remessa, na ordem em que foram criadas. Isso facilita a organiza…
Como exportar as informações de boletos e carnês para Excel?
Caso queira gerar um relatório dos boletos que foram gerados para manter um registro dos mesmos em Excel ou outros formatos, acesse a página de listagem de boletos e m nossa interface em Cobrança > B…
Como conferir o valor do boleto de homologação no Bradesco?
Como definir a carteira padrão para geração dos boletos na importação de remessa?
Como ativar o PIX do Bradesco?
O PIX é a solução de pagamento instantâneo, criada e gerida pelo Banco Central do Brasil (BC), que proporciona a realização de transferências e de pagamentos. Este artigo irá te auxiliar na ativação…
Como excluir uma remessa?
Excluir uma remessa é uma ação fácil de ser realizada na interface da Kobana. Vá até o menu Cobrança > CNAB > Remessa , e clique em Remessa Em seguida, clique no olho ao lado da remessa para ver a me…
Como funciona o sistema de alertas da Kobana?
Como excluir uma subconta
Antes de excluir a subconta, é necessário que você tenha em mente que a exclusão de uma subconta é uma ação irreversível dentro da Kobana.. Excluir a mesma irá apagar absolutamente todos os dados exi…
Como usar as Etiquetas (TAGs) para identificar os meus boletos?
Na Kobana é possível adicionar etiquetas aos boletos, assinaturas e carnês. As etiquetas ajudam a organizar e filtrar boletos, além de separar os boletos entre diferentes operações da sua empresa. Vo…
O que significam os ícones e as cores na listagem de boletos?
Na Kobana, você consegue acompanhar todos os estágios do boleto, desde a geração, até a confirmação do registro pelo banco e pagamento realizado pelo seu cliente. Todos status do boleto e etapas do r…
Comandos pendentes: acompanhe ou cancele os eventos que entrarão na próxima remessa
Se você gerou ou cancelou um boleto e não quer enviar essa ocorrência na remessa, deve fazer isso na página de Comandos Pendentes. Isso é útil caso você tenha feito uma ação equivocada na Kobana, com…
Como funciona a emissão automática de boletos para os clientes cadastrados em uma assinatura?
Quando você cria uma assinatura na Kobana, os boletos referentes a ela serão gerados nos dias programados para cada cliente de forma automática. Uma vez criada a assinatura, você não precisa se preoc…
Como gerar um arquivo de remessa na Kobana
Sempre que gerar, cancelar, alterar ou realizar qualquer outra interação no boleto é necessário comunicar o banco. Essa comunicação pode ser realizada com o envio do arquivo remessa, de forma manual…
Como suspender ou excluir uma assinatura?
Após ter criado uma assinatura para um de seus clientes, pode vir a ser necessário cancelá-la temporariamente caso o uso de seus serviços tenha sido suspenso e você deseje manter os dados salvos ou a…
Como criar uma conexão na Kobana?
Algumas ativações de integrações na Kobana necessitam de conexões para que possam funcionar de maneira eficaz. Por este motivo, criar conexões vez ou outra é um passo necessário para que você realize…
Como ativar o PIX cobrança do Santander?
O PIX é a solução de pagamento instantâneo, criada e gerida pelo Banco Central do Brasil (BC), que proporciona a realização de transferências e de pagamentos. Este artigo irá te auxiliar na ativação…
Como criar um boleto fatura na Kobana?
Como saber o motivo do meu cliente não ter conseguido pagar o boleto?
Como ativar o PIX do Itaú?
O PIX é a solução de pagamento instantâneo, criada e gerida pelo Banco Central do Brasil (BC), que proporciona a realização de transferências e de pagamentos. Este artigo irá te auxiliar na ativação…
Como importar carnês através de uma planilha do Excel ou Google Sheets?
Assim como você pode fazer isso com boletos , é possível também importar carnês para a sua conta na Kobana utilizando um arquivo CSV gerado a partir de uma planilha de Excel, Google Sheets ou outros…
Como funcionam as subcontas da Kobana?
A Kobana foi criado para ser uma interface intuitiva para a geração e gestão de boletos e cobranças e, também, para ser uma API robusta para integrações com outros sistemas e sites. A subconta une es…
